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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到💓，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥑🍌🩱，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👄👘👘👜🩲。因此🧄，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🤍🍊、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👝👗😻、EPFR行业配置比例🥿🍑🩱🥒、以及5）估值等多维度刻画🥦。

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据统计，6月29日，暂无A股(gu)上市公(gong)司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞医疗(liao)在内的7家A股上市(shi)公司披(pi)露(lu)减持情况。

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中國(guó)稀(xi)土作爲(wèi)中(zhong)國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市(shi)平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)(fan)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季(ji)度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元(yuan)，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨(jing)利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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臨(lín)(lin)近調(diào)(diao)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證券(quan)、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等多傢(jiā)內(nèi)地券商髮佈(bù)香港市場(chǎng)調整股份交收費(fèi)結(jié)構(gòu)相(xiang)關(guān)安排的公告(gao)，提醒港股通、B轉H、H股“全流(liu)通”的投資者註意。

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1、据(ju)ST新(xin)潮6月21日披露的公告，公司(si)收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私(si)募、陈开军、宋娟、王震(zhen)等6名股东《提请函》，提请公司召(zhao)开临时股东大会。

2、中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双(shuang)方取消了部分(fen)限制，但美对(dui)我(wo)加征关(guan)税(shui)仍有30%，抢出(chu)口(kou)退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消(xiao)费预计(ji)也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零(ling)》。总体上(shang)下半(ban)年(nian)基本面(mian)压力(li)将再浮出水面。