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田希(xi)矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍆🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🎒🍌🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💋💕，叠加“618”大额补贴🍋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👘🍎，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛💓🍈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔🥭，4😡💓、5月家具零售同比增速均超20%🍇👜💗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👙😈🎒💖、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👡🧅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧅，对业绩形成一定拖累👘🍒。此外受益于金价上涨👿💞👗🩳，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥦🩰。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动(dong)智能汽(qi)车渗透率(lv)增加。