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5月🍅👘🌽，计入**广义开支🥾👜🥔🥾🥑、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💗🥝🥝👡，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外🩲👚🥑🍌，Circle公司的出色上市表现也是关键事件。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币🥝。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也(ye)往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望(wang)更加(jia)积极。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴(hui)購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價(jia)爲(wèi)(wei)64.28元(yuan)/股，最低(di)成交價(jia)爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含(han)交易費(fèi)(fei)用）。