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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年(nian)积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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此外，随着(zhe)行业反(fan)内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方(fang)面的监管(guan)要求(qiu)的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體(ti)中(zhong)報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速落(luo)地，信(xin)創(chuàng)與國産(chan)替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業(ye)利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度(du)盈(ying)利或超預期(qi)。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、而一年之后——在2025年的(de)年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特(te)朗普政(zheng)策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重(zhong)风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的(de)所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。