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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并(bing)显著(zhu)低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港(gang)股科技龙头的(de)长期价值。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强😠💋，资金面整体宽松🥕。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告😻💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍉🍎🥝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍏，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👡、MLF🍋👿👝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍊👙👜，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👚💟。