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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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2、如(ru)何评(ping)估当下的股债关(guan)系(xi)呢？我(wo)们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的(de)视角下(xia)，非(fei)银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主(zhu)导的银行体系，第二部分是以居民为代表的(de)实体经济部门。