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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)(shi)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)(dong)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来(lai)看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善(shan)。

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