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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💞🍎，6月的经济展望中👛🌽🥦🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍌🥾，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥕🍉💘。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何(he)？展望下半年，港股(gu)市场(chang)行情将如(ru)何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关注？对此(ci)，中(zhong)国基金报记者采访了汇添富(fu)基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联(lian)网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰(feng)晋信(xin)港股通精选基(ji)金经(jing)理(li)许廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺(nuo)安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新(xin)消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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