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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🧄🍉😠，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用🧄，也有利于提升产品的吸引力😡。由于部分ETF规模超千亿元💔，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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2、目前来看👞🥕💔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎💗。从目前美国对关税的态度来看🤍💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏🥑👿。A股面临的外部环境扰动降低。