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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰😡。战略上我们保持看多🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😈💔👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💖、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑🧡🍇👛👜。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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周思聪(cong)：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消(xiao)费行业(ye)值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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上述监(jian)管处罚也说明，贵州银行(xing)的合规问题，并非(fei)个(ge)案，多集中在贷款“三查”制度(du)落实等(deng)核心(xin)领域(yu)，说明贵州银行在合规管理、流程穿透与内控体系方(fang)面仍有进(jin)一步优(you)化空(kong)间。尤其是在合规文化建设(she)和内控体系强化上，亦有(you)一定的提(ti)升和改善空间。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量(liang)化(hua)私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈(cheng)現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、国金证券指出🧄👚，当前全球处于百年未有之大变局👝🍍😠🥿，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。