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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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我不做空，不(bu)想跟自己过不去。做空一家公(gong)司需要了解的东西远比做多要(yao)难得(de)多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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