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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍌😠🩲🍇🤍，深市上市公司累计被调研166次🥬😡，北证上市公司累计被调研12次。

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战略上👜👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👠🥾、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👠。但战术层面🥑👡🧅🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗🍑💕，突破前可能还需要震荡一段时间🍒🍑🩰。2014年7月突破后的牛市🍋🥦🥕🥑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬。与此同时👅，更重要的是2014年二季度💖🥒💯💘，房地产政策明显转向积极👅👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍄🍅🥭🩳🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🍌。

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2、北半毬(qiú)(qiu)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于(yu)種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良(liang)好(hao)，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)(wei)持增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在(zai)1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增(zeng)産110萬噸。印度數(shù)據(jù)(ju)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可(ke)之間，另外乙醕(chún)轉(zhuan)化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)積(ji)，對(duì)海外市(shi) 場(chǎng)齣口量仍處(chù)(chu)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

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2、对此，东(dong)方金诚首席宏(hong)观分析师王青(qing)对《证券日报》记者表示，主要原因是5月(yue)份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半(ban)年我国经济运(yun)行偏强，近期再度实(shi)施降准降息(xi)的迫切性不大。