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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员👚😠🥑🥥，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工👅😠👜。

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过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重(zhong)考验(yan)，不(bu)少消金公司(si)进入调整期，令部分从(cong)业者开始自我怀疑：消费金融公司的未(wei)来(lai)，何去何从？

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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截(jie)至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准(zhun)化债权、未上(shang)市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍉👞🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🥾🩰。具体来说，第一，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面🍉👘🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊💟🥕，对短期市场或有扰动。第三🥔🩲🥑🥭👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🧅🍄。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔💝🍇👗。对7月的风格指数推荐如下：

2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗(shen)透率增加。