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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的(de)制度(du)红(hong)利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果(guo)。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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2、基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也(ye)有客户(hu)开(kai)始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入(ru)规(gui)模会非常有限。