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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期😠🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰💖🍆👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观(guan)点：下半(ban)年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后(hou)整体运行重心有望随成本抬升稍(shao)有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工(gong)业硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶(jing)硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和(he)集中(zhong)注(zhu)销(xiao)引领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在(zai)于(yu)下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将(jiang)成为库存缓(huan)释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在(zai)政策调控。

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