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2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。