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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现(xian)代(dai)化用(yong)电营商环(huan)境的意见》，明确(que)绿(lv)电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托(tuo)典型项目开(kai)展单(dan)一方向(xiang)试点，依托典型城市开(kai)展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备(bei)性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

2、盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🥑🥦。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄，TMT逆势改善😡，资源品💋👚、必需消费💟🍋、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍒🧄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛👢🍎😠🍏，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速👘👘🥭，业绩有望改善👚🥬🥬👛🍉；2）中游制造领域🥻🩱💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🥕🥑👛，如汽车、光伏🥾、自动化设备等👄👚💞；3）消费服务领域👝🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬🧅🥭、家电、家具、饰品🩳👢🥑🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🥾🍊🥥；此外贵金属💌😠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍑👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。