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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费(fei)崛(jue)起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等重点行业。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不(bu)是(shi)传统意义(yi)上(shang)的大(da)型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万(wan)美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对(dui)控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎(hu)是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海(hai)了，实际上(shang)却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金(jin)能否到位目前还存(cun)在不确定性。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔🍏👞🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥻，成长价值风格或相对均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元👜，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。