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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦👅，市场可能会呈现指数突破上行💝🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💓🥒。从基本面的角度来看🍄🥔💘，财政指数的发力和消费的韧性👜💌💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍎，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊🍄，资产荒趋势依然存在💋🧡🧄😠👚。上半年🍏👚💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💗🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🍇🍆🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、同时，做为白酒行业的老二，与老大哥贵州茅台的差距进一步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均超过15%。处于老三位置的山西汾酒，虽体量不及五粮液，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%。而五粮液(ye)处于二(er)者中(zhong)间，营(ying)收净利增长只有个位数，未免有些尴尬(ga)。