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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量(liang)仍同(tong)比降(jiang)2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性(xing)影响因素减(jian)少和(he)新增项目的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势(shi)，其中四大(da)矿(kuang)山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四(si)大矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运情(qing)况(kuang)将增加不确(que)定性。目前(qian)新增产能项目的投产进度存在不确(que)定(ding)性，预计今年整(zheng)体实际增量有限(xian)，更(geng)多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的(de)增(zeng)产进展。预计下半(ban)年到(dao)港量、进口量(liang)较上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产(chan)量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示😈，得益于温和通胀和可观增长率🥾🥥🥒👢，预计资金流入将持续。Berg表示：

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💗🍅，自此之后🍊🥝👛，分别迎来了财政政策💗、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🥥🩳👠，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💘🍈🩳，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👿🍇🍄🥬；3）4月关税风波后新消费与创新药🍒😻🥕🩱，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩳🍅🍑，更多是行业催化和流动性抱团💛🍈。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍊，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳👘，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👿👙，业绩有望改善👿🍄💗；2）中游制造领域🧅🥑🩰😠🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗💌、农副产品💔🍌、家电、家具😠🍌👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔👜🩳🍓🥦、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。