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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大👿💘👙。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🍋，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松👄💗，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元💌🥾。

2、正如杨德(de)龙所说，相关(guan)ETF规模相对突(tu)出，更(geng)有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜(bang)首(shou)。分红榜前十名中(zhong)，还有易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF的规模也超千亿(yi)元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。