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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🩱🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💖🍑👗💔。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💟👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🤬。

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6月26日早(zao)間(jiān)，榮(róng)昌生物(wu)公告稱(chēng)，將(jiāng)公(gong)司自(zi)有産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)(gei)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)(qiu)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)(fa)咊(hé)(he)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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春节期间的黎里古镇也还是有些(xie)冷清(qing)，不(bu)用花功夫就在河边找到(dao)了金家老宅(zhai)，半米宽的弄堂左手边是(shi)金(jin)家废弃多年(nian)的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一(yi)棵(ke)老树还(hai)矗立(li)着努力探出墙(qiang)外(wai)，走在杂(za)草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇(she)故事。幸好厅堂保存(cun)完整，格局和梁木雕纹都是以前大(da)户人(ren)家的(de)派头。

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融资资金已经连续两个月净流入💓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🤬🩰。并且从历史看💓👄🤍🤬，私募基金🍎💘🥒🍊、融资余额👅、存在显著的正向联动关系🥦💞，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💕🍉🍑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍆，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、尽管市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因(yin)素(su)上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持(chi)平(ping)，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而(er)言仍保持在更高水(shui)平。

2、4、策略：上半年供给增幅明显😠，但外循环对内需形成有效补充🍍👝，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🥿🥾👛🍄，供给虽在高位但增幅有限🥥🌽，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动💔💗💘🍅。