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背后原(yuan)因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率(lv)最高为70%。

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配置方面，相较于趋势跟随👝👜🍈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中🥦💝🥥。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡。具体来说👛💟💕💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦💘🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓💕👿，成长价值风格或相对均衡💞。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡👢🧡🥕，ROE增速约为14%🌽。相比之下🥾💖，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💔🧄🥕🍑，ROE增速约为11%💖💋🥭🥬。因此🍅💟🩲💝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡👝💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👞。

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1、高盛錶(biǎo)示，噹(dāng)齣(chū)售(shou)投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所(suo)有投資，始終高度(du)註重運(yùn)營(yíng)紀(jì)(ji)律咊(hé)(he)價(jià)值提陞(shēng)。”

2、与稳定币相关的股(gu)票上(shang)涨趋势正(zheng)在全球市场蔓延(yan)，带动了Kakaopay母公司Kakao Corp．及(ji)其竞争(zheng)对手Naver Corp．的股价(jia)。Circle的同行(xing)如Coinbase Global Inc．也在美国上涨。国泰君安国(guo)际等小型(xing)券商也因这一(yi)主题在港股市场飙(biao)升。