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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不(bu)应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加明显。

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何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能(neng)滲(shèn)透率會到 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走(zou)到(dao)那一天。

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2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常💟💞🍊，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍑🥦😡。具体事项公告如下：