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德(de)固特：公司(si)正(zheng)在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套(tao)资金事项(xiang)。本次交易的标的公司(si)为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称(cheng)“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸(jing)科技控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸(jing)科技是一(yi)家国(guo)际化的软件和信息技(ji)术服务商，面向全球电信运营商、云基(ji)础设施服务(wu)商及政企客户提供数字化解决方案。公司股(gu)票自2025年6月30日开(kai)市起(qi)停(ting)牌。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利(li)润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持(chi)平爲(wei)7.70美元/片。

2、我们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。