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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)(zang)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)中的死難(nán)者之外，一(yi)方(fang)麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认(ren)为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美(mei)国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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今年春天，高盛将这些酒(jiu)店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希(xi)腊和西班牙拥有并(bing)运营酒(jiu)店的私营公(gong)司。

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1、“总(zong)体情况是(shi)，我们将(jiang)处于这样一种环境(jing)：数据中的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时(shi)政(zheng)策的不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对于(yu)任何想(xiang)要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情况”。

2、展望7月😡🥑🩳，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥝🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉💝🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🍊👄、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下💯🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👗💝。上半年🥬🍋👞👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾👡🍌💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅😠🍅👞，7月科技风格占优的可能性较大。