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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属(shu)。