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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、談(tán)及PTA后市，上述受訪(fǎng)人士普遍認(rèn)爲(wèi)需關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)量：一昰(shì)(shi)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)變化與(yǔ)(yu)原油價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執(zhi)行力，以及PTA新裝寘的投産進(jìn)度。

2、在(zai)上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡(heng)，差距不(bu)大(da)。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。