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工业硅主要(yao)观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在行业没有(you)明确(que)的减(jian)产或供应(ying)限制政策(ce)等利多信号之前，硅价预计还(hai)将承压(ya)，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅价还有(you)可能冲击行(xing)业最低现金成本线。后(hou)续需关注硅(gui)煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端(duan)减(jian)产风险，持续关注(zhu)硅厂生产调整情(qing)况。策略(lve)方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空(kong)思(si)路。核心逻(luo)辑：

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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维(wei)行业(ye)内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所改善(shan)；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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1、3、库存：交易所库存方面🩳👄，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🩳🍊🍓；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨😠；LME去库25.8万吨至33.7万吨👿🌽🥾🍍。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨😻🤍🌽；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。