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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速(su)、二(er)季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳👞，5月汽车产销同比增幅扩大💔🤬🍓🧡💕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💕👿🥝，出口敞口风险较小🎒🥒，外需维持韧性增长🍑🥬👄💔，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍒👚，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑🥕👝👛🥻，叠加人形机器人产业化提速👝🩰👗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👅👡👜💞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🤍🥭🥭👛，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍊🥻🥾，港股新经济结构占比高😠，互联网💌👝、新消费🍉👄、创新药、新能源车等产业趋势向上😡👢🍇💋💛，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧡💕👅，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🤍🥑💖🥦，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍋👡🩳💖👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出😈😈😻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💓🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿🍅💌🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥻，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾，可能反应了这种预期。