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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍊🥝。具体来看，1）总量政策方面🍄，促消费相关政策延续发力🥕；2）资本市场方面👜🍓🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯💌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👿👚💝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🩲💝，数字经济，整治内卷等政策持续发布👄🍉👛。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具(ju)有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明(ming)显。

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