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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌，宠物🤍👠🥬、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍇🩱🍒，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块😈🥾，港股科技板块拥有许多成熟💝💞💟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👄🍅💯；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💖。

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尽管连日高温🍉🍋🩲，却没有阻挡人们打卡的热情🌽👄，客流如潮水般从四面八方涌来🌽👡👗💛，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖🧡。从板块轮动来看🍋👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏😡💌🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈、欧洲延缓停售油车🍅🍈👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧅🍅😈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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基(ji)于以上背景，美联储于(yu)2019年启动了(le)对其(qi)货(huo)币政策框架的第一次(ci)全面重检，以评估美联储为了实现最大就业(ye)和价格稳定目(mu)标而采用的战略、工具和沟通(tong)实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化(hua)了上(shang)述状态——通胀持续下(xia)降而失业率大幅上升，进而导致(zhi)美联储对(dui)其货币政策框架进行大幅修订。

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