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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下(xia)半年经济相对确(que)定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调(diao)研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基(ji)建资金(jin)到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最(zui)后，存量 环境下(xia)我们(men)预计全(quan)年经济增速的低点(dian)可能在(zai)四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三(san)季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响🍏🎒💋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌🍉💗👗，TMT逆势改善💯👢💖💝，资源品、必需消费🎒💖💖🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍇💔，TMT制造业同比增幅扩大💔。结合工业企业盈利🥿🩰💟🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡🩲👗💗🥭、光学光电子👡🥑🥝🍒👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥👡👄，半导体周期复苏与国产替代加速👜🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善，如汽车🥦😡🥒、光伏🧄、自动化设备等；3）消费服务领域👗👅🎒🍑，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🩱💖，其中饮料乳品😠、农副产品😠🩰、家电🥥🍉💋、家具🥝🧄💋、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👞、电力😠💓💝🧡💕、农化制品🍆🍑🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。

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1、對(duì)此(ci)，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川(chuan)産(chǎn)量(liang)小幅(fu)增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能(neng)投放也帶(dài)來(lái)了(le)一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)(wan)噸(dūn)。

2、若是按销量排序，前十大整(zheng)车厂均在(zai)部分车(che)型中(zhong)选用了四维智联的产品，而(er)在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四(si)维智(zhi)联的产品。