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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在(zai)高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录(lu)得7%的收入增速，体现(xian)出公司品牌在羽绒服行(xing)业的影响力和销售(shou)韧性。分渠道看，直(zhi)营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司(si)继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司(si)约31%的门店位于一二(er)线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略(lve)增量市场开拓(tuo)，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至(zhi)132亿元，占羽(yu)绒服收入(ru)的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务(wu)的高增长体(ti)现出公司积极拓展高质量(liang)新客户(hu)，打造(zao)订单快反能(neng)力和(he)拓展海(hai)外产能布局所(suo)带来的成效。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🍋。具体来说🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🍏🧅，大盘风格略占优。第二🩲🍑🥒💓，外部流动性方面🥒😠👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动💛🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇👙🍉👗，A股权重板块上涨🧡👗，市场风险偏好整体回暖🥝😡🍍。行业选择层面👗🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍋🥕、库存阶段💋💛👜👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🥭。结合中观景气👜👚🍇、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）💗👝🥑🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡、国产算力、非银金融🩰👙🍄、国防军工、创新药🍋😻。