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周思(si)聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎(ying)来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核(he)心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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预计2025年(nian)下半年镍价总(zong)体呈(cheng)现宽幅(fu)震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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憶(yì)起“過(guò)去(qu)的洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進(jin)而談(tán)到“今天我們(men)成(cheng)爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界(jie)製(zhi)造業(ye)第一大國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地説(shuō)(shuo)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)了。”

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购(gou)操作利(li)率10个基点(dian)至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备(bei)金率0.5个百分点，预计向市(shi)场释放长(zhang)期流动(dong)性约1万亿元，此次降(jiang)准后，金融(rong)机构加权平均存(cun)款准(zhun)备金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出(chu)。MLF作为一种基础货币投放工具(ju)，功能定位(wei)更加(jia)清晰，与其他各(ge)期限工具一同构成央行流(liu)动性工具体系(xi)。一季度例会提出(chu)“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例(li)会(hui)则提出(chu)“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”。在货币(bi)政策支持性立(li)场不变(bian)的基(ji)调(diao)下，更加强调灵活调整。

2、🏮 后续如何演绎🍋？市场表现仍是由资金端/估值端主导👝。战略上我们保持看多😡💕👗💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻，有望使市场震荡中枢整体上移🍄🎒🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧡💘🥥，更多采取观望、被动跟随策略🧡🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🥾🥻，7月中报业绩期🍄🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。