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（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房(fang)地产市场(chang)和化解地方债务(wu)，政策**以稳(wen)为主，终端需求中电网(wang)投资仍(reng)维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策补贴以及抢(qiang)出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息(xi)，海外(wai)经济维持软着陆预期(qi)，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不(bu)确(que)定性，需要动态关注(zhu)美(mei)国通胀变化及美联储动态。我们预计(ji) 2025 年中国和全球(qiu)铜消费(fei)增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝(jue)非一目了(le)然。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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