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3👙🥿💘🥔🩰、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩰🍈🥝👛🍓，供需增速差为4.06%💛😠🤍🩱；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💞，供需增速差为0.78%🍒。上半年受关税扰动影响👛🎒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💞👿👝。在08合约进入交割逻辑前🍈💕💓🥿😡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥿🍒👝。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💛🥾，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👅🍒💕👘，从月间套利视角观察👅🍄🍏👅👡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👗🥔🍄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💯🥝🍓，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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具体到今年而言🥻👚🍌🍎，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍓，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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7月9日即将到(dao)来，特(te)朗普及(ji)其(qi)顾问(wen)们让投资者紧(jin)张不安(an)，他们隐晦地暗示哪些国家接近达成协议，哪些国家尚未达成协议(yi)。谈判(pan)结果(guo)将决定特朗普贸易议程的未来走向，这对全球经济以及美国与盟(meng)友和对手的关系都至关重要。

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3、加拿大**以所谓“国家安全”为由💔，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定🎒🍌。

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1、用功程度(du)：所(suo)謂(wèi)懂投(tou)資的(de)真正(zheng)含義(yì)，我箇(gè)人的理解昰(shì)懂得不投不懂。但投資迴(huí)報(bào)的好壞(huài)其(qi)實(shí)昰取決(jué)于投資(zi)人能找(zhao)到自己懂的、好的投資標(biāo)的，這(zhè)就需要很用功才(cai)能經(jīng)常找到(dao)好的(de)目標（巴菲特(te)的標準昰一年一箇(ge)）。像我這(zhe)種(zhong)等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上(shang)型的用功程度(du)，四年能(neng)找到一箇就很不錯(cuò)了。（2012-08-27）

2、华(hua)海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元。