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“看跌叙事 —— 中东冲突、关(guan)税、疲软的经济(ji)数据 —— 不(bu)断被价格走势证伪(wei)，” 马(ma)奥尼资产管理公司首(shou)席执行官肯・马奥尼表示，“市场每(mei)次本可能(neng)下跌的机(ji)会都(dou)失败了(le)。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波(bo)动。”

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6月全(quan)國(guó)水(shui)泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生還需要(yao)再做點(diǎn)什麼(me)的(de)話(huà)”，他強(qiáng)烈地想再證(zheng)明一次自己，“第一次創(chuàng)業(yè)我(wo)昰(shì)(shi)跟着彆(biè)(bie)人去(qu)做，第二次，按炤(zhào)我獨(dú)立的想灋(fǎ)也能做齣(chū)一傢(jiā)成功的公司”。他沒(méi)告訴(sù)何小鵬(péng)后半句話。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎💟💌🍅。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👚💋，国内进口严重亏损🌽🍄🍇🥾，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍉😠💌，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥝🍊。下半年也要关注三个方面，一是🩲，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍌🥔🥦👜，但高升水风险不容忽视💯👛😡💌，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👢🍅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💔😠。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性😠🥔💟😡🥭，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库😠🧅🍋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😡，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👢👿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👿🍏🎒🥔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍊；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、3💓👜💟、库存：截止6月底🥭💘💛，碳酸锂社会库存月13.5万吨👝。通过调研统计🍆💖，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公(gong)司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相(xiang)關股票(piao)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。