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6月(yue)步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)(hong)情況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年(nian)上半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换(huan)新”政(zheng)策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中(zhong)期(qi)业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。

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在(zai)上(shang)个(ge)月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量(liang)类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

2、田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加(jia)速等因素(su)共振(zhen)下，市(shi)场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。