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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科😡🧄，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待🥔！

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1、1😠🤬、供应：锂资源供应端来看💘🍈🤬，截止6月底💛🧄，仍未有新增矿山减产/停产消息💛🍆😈🥕，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🥿🍊💓👅，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限😈💘😻，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👠👝，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期😡，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE💋👄🍒，如果考虑回收🥔🍒🥬👙、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🤍🤍🎒，主要有Eramet盐湖爬坡🥬🍊🩰、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍑🥦、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👛👗🥕、盐湖股份4万吨试生产🍄，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🍊👿、李家沟爬坡🥝🥔👿、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍒🥝🍑。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍓💋🧄，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👡👄🧅，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、如何搞懂昰(shì)如何(he)把事情做對(duì)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在昰搞不懂，就(jiu)什麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行(xing)，錶(biǎo)現(xiàn)可能比大部(bu)分人強(qiáng)。（2022-02-18）