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我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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