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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度(du)行(xing)业(ye)中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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1、在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指数表现相对(dui)均衡，差(cha)距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个(ge)指数的突(tu)破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👠🍆🍒，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💞💋，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%🍅👛🌽💌。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥔🩰，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%🍏。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨👙，环比 -3%，同比 +38%🥬。