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美(mei)国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物(wu)价指数月率(lv)录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。

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另一方面🍑💝💯🥔，下半年经济的隐忧日益明显💖😈💘。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍄🍊💞，因此下半年出口压力较大🩱👡🌽🍑。从当前的货物贸易吞吐量来看😠，已转为零增长左右🍊。

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1、此外(wai)，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加(jia)环保、安(an)监、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。