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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🍆🍇😠，再度强调“内需不足”🍊🍊💘👅，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🍌🧅🍈🩳🩳。分析认为💘，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分(fen)彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)(jiao)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需(xu)由過賸轉(zhuan)爲緊(jǐn)(jin)張(zhāng)。

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从贸易到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄(huang)金牛市持续。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极(ji)端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续性有限，关税路径和(he)高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储(chu)降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙(xu)事转向交(jiao)易落地，三(san)季度随(sui)着财政法案的推进落地，市场对(dui)债务扩张的敏感性预计(ji)依然较(jiao)高(gao)。长(zhang)期来看， 特朗(lang)普就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开放险资购金形成(cheng)了(le)新的购(gou)买力量和(he)信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义(yi)持续凸显。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对(dui)比，都具有(you)较(jiao)强的吸(xi)引力。从历史(shi)数(shu)据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合(he)理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较(jiao)低水(shui)平。

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2、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加(jia)有(you)利于权重、质量(liang)类(lei)风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。