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《财(cai)中社》发现，五粮液在2024年报中(zhong)坚定年轻化目标，“（五粮液）行业首创(chuang)的低度白酒，在培育(yu)年轻消费群体(ti)方面具有独(du)特(te)的比较优(you)势，39度五粮(liang)液消费氛围浓厚，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段(duan)标杆，受到市(shi)场追捧。”近日股(gu)东(dong)大会(hui)上，五粮液更是透露已经在研发29度低(di)度酒产品，有望在年(nian)内(nei)进入市场。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上😻，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🍈🥦，我们需要关注一个简易公式，即：