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受中东紧张局(ju)势缓和、多项经济数据强化美联储(chu)货币宽松政策(ce)预期等因素影(ying)响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标(biao)普500指数累计(ji)涨上3.44%，纳指累计上涨(zhang)4.25%。截至上周五，标普500指(zhi)数和纳指(zhi)已收复前期所有(you)跌幅，并都创(chuang)下(xia)历史新高。未(wei)来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在(zai)过(guo)去15年(nian)里，7月一直是(shi)美股表现最强劲的月份，平均(jun)涨幅达到2.9%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍇👡💛🍄、石油石化、军工电子、航运港口🥾👄、美容护理🥬、计算机设备🩲、通用设备🍓🌽💌🥦、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🥦😡、房地产、煤炭、基础建设🥝、家用电器🍄🎒、白酒等领域交易占比相对较低🤍🩳。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动(dong)降低。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进(jin)展的背景下(xia)，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再(zai)度下滑。预(yu)计(ji)俄罗斯炼厂将在二季度后期开始(shi)持续提升开工(gong)负荷，这将推动高硫组分供应(ying)回升。伊朗(lang)高硫燃料油(you)供应受地缘局(ju)势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可(ke)能在一定程度上抵(di)消OPEC+产油国增(zeng)产带(dai)来的(de)高硫燃料(liao)油供(gong)应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油(you)供应在(zai)需求淘汰与原料分流的双重压力(li)下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂重(zhong)启RFCC装(zhuang)置，在一定程度上(shang)抵消了巴西(xi)供(gong)应增量(liang)。在国内成品油需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃(ran)料油承(cheng)担了分流成(cheng)品(pin)油(you)出口量下降所致(zhi)过剩压力的(de)功能，预计我(wo)国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、操作方面，银(yin)河证券建议投(tou)资者，中期维度下（7月至8月）半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交(jiao)易则需关注成交额(e)，只要流动性是充沛的，一些(xie)代(dai)表(biao)未来趋势的方向可能保持更(geng)高的风险偏好。

2、周思聪：下(xia)半年(nian)投(tou)资主线预计围绕(rao)成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域(yu)方(fang)面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部(bu)件(jian)供(gong)应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起(qi)点。