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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有(you)限，而又由(you)于有前期(qi)扭虧(kuī)阻力(li)位的存在，在被(bei)套資金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金(jin)會(huì)比較(jiào)有限。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🍄🍉🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看💌👄，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛💔🥝💖、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥔👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🍈，目前利率仍处于较低水平🥒😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👄🥥，这为指数后续突破上行🍅👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)議(yì)，據(jù)此，貸欵人衕(tòng)(tong)意根據噹(dāng)中(zhong)條(tiáo)欵(kuan)及條件曏(xiǎng)公司提供貸欵200萬(wàn)港元。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍇👙🩲😈、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍉👘🍍，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💘🥥，可控核聚变，军贸出海💞👝，新消费💓🧄🥬，创新药。

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1、6月工业金属价格多(duo)数上(shang)涨(zhang)，库存(cun)多(duo)数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格(ge)下行(xing)，白银(yin)期现(xian)价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行(xing)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👡🥑🧅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。