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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛💖💖🧡🍇，对短期市场或有扰动。第三👢🍈💯💋🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍌🤍🩲👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🥾👿💞🍋。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽。行业选择层面🩳💋🍌，展望7月份👜👡💛💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🥔。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲👝👘、盈利能力🩳👢、筹码分布、估值、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🍋💓😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱💟👠🍒、计算机等🍇🤍🍅。赛道选择层面💌🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛、国产算力、非银金融🥾、国防军工、创新药。

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香港生产力(li)促进局(ju)首席创新总监都永海会上指出，该平(ping)台的设置基(ji)于很多国内企(qi)业的投资出海需求(qiu)，对(dui)产品、技(ji)术(shu)、产能、跨国运营出海等痛点进行了充分的调研，并将连同香港投资推广署、引进重(zhong)点企业办公室等**机构来服务(wu)内地企业(ye)出海。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩰，关注在周期低位经营利润率提升的方向😻🥝💯，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🧡👚、有经营杠杆释放👠🍅、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💞👚、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥒🧄😈🤍，看好电解铝💝💯👚🥻、黄金🍓、铜板块。

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