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► EPFR海外(wai)资(zi)金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科(ke)技硬件(jian)与半导体，减(jian)持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金(jin)对中国市(shi)场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整体看，截至5月底，海外(wai)主动资金相较(jiao)基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增(zeng)加最多的(de)是科技硬件与半导体，但(dan)减配消费(fei)、能源与原(yuan)材料(liao)。

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原(yuan)油、煤炭等大宗原材(cai)料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下(xia)堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思(si)路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充(chong)裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加(jia)大貨幣信(xin)貸(dài)投放力度，使(shi)社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨(huo)幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)(tong)經(jing)濟(ji)增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利(li)率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製(zhi)，髮(fà)(fa)揮(huī)市(shi)場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜(zong)郃(hé)螎資(zi)成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀(guan)詧(chá)、評(píng)(ping)估債(zhài)(zhai)市運(yun)行(xing)情況，關(guān)註長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使(shi)用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yu)期，防(fang)範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃(he)理均衡水平上的基本穩(wen)定。

2、6月重要股东增持255亿元👚，减持437亿元🩲，净减持182亿元🍄，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😡🩳💗，2025年7月解禁规模为2567亿元🍏🍄，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍎、北证15亿元👢😡👿👄🥔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。