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第(di)二(er)阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场(chang)外(wai)配资等也加大了监管力度。

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付倍(bei)佳：我(wo)们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注在周期低位经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板(ban)块；二(er)是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资(zi)产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它(ta)主要(yao)宽基(ji)指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👢🍍💝💋🥥、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。